1、梳理客户信息，无论是电话还是邮件等跟进之前，必定先梳理回想一下客户的信息，包含客户的个人根本信息（姓名、昵称、职称、年纪、公司名称、地址等）、第一次跟客户沟通或会晤时谈及的话题、客户的兴致喜好、教导背景、家庭情形，甚至客户的性情特点等等，这些信息捕捉得越全面、回想得越清晰越好，因为这对之后的二次跟进或访问客户都具有很大的赞助，很多时候都能成为打开与客户谈话的切入点。
2、客户分类处置，在对客户进行跟进之前还须要剖析鉴别哪些是值得跟进的客户。就像做任何事情都须要准确的办法，如果一开端方向毛病了，后面即使花再多的时光再多的精神也是在做无用功。而通常以下类型的客户都是值得我们思考，花精神和时光去跟进的。客户分级可再按二八定律去分，80%的利润起源于20%的客户，把自己80%的精神放在20%的客户上，分类看待。
3、明白跟进目的，有筹划有目的地进行跟进，包含明白你跟进的对象是谁、跟进的周期频率、跟进的对象有几个，他们属于哪种类型、跟进的方法是什么、在什么时候预备逼单等等。总之你要保证自己的目的是明白的、可实现的、有时光限制的，这样能力更易于落地履行。
4、异议问题和良好心态预备，在跟进进程中客户发生异议是难免的，所以须要提前做好异议处置预备，关于可能涌现的问题或者异议处置的话术与计划进行不断地演练。这样当实际情形产生时，你就能妥当处置。当然，也有问题可能不在意料之中，在相应的话术应对之后就须要你记下并及时在下一次沟通时解决。