1、刘备新亡，称帝不久的曹丕伺机联络五路大军伐蜀，想造诣统一大业。这五路兵是辽西(羌兵十万，先从旱路取西平关。
2、南蛮王孟获起兵10万，攻打益州、永昌等郡。孙权起兵10万，攻两川峡口，径取涪城，降将孟达起上庸兵10万，西攻汉中，曹军以大将军曹真率兵10万，攻打阳平关。50万兵马五路来犯，蜀国闻此资讯，高低惶惶不安，倾国之危，迫在眉睫。这时诸葛亮却推病不上朝，数日闭门不出。
3、这可急坏了众君臣。后主刘禅亲自去丞相府探望，却见诸葛亮正在池边安闲地观鱼。本来诸葛亮这几日正闭门斟酌退兵之策。他告知着急万分的后主：“陛下不必忧心，四路大兵我已退了。惟东吴一路，我正斟酌派谁作使者前去，退之容易!”刘禅一听大喜，这才放下心来。
4、本来诸葛亮不愿泄密，故瞒住了朝中百官，而他实际上已在运筹帷幄、暗里调动兵马，以不同办法去震慑各路兵马。一场气概汹汹的五路兵马来犯，就这样轻而易举地被军师诸葛亮兵不血刃地消解于无形之中了。