1、诸葛亮亲自在地步中耕种，爱好吟唱《梁父吟》，他身高八尺，常常把自己和管仲、乐毅相比，当时人们都不承认这件事。只有博陵的崔州平，颍川（河南禹州）的徐庶与诸葛亮关系甚好，说确切是这样。
2、适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜会刘备，刘备很重视他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明这个人，是人间卧伏着的龙啊，将军可愿看法他？”刘备说：“您和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能你去他那里访问，不可以委屈他，召他上门来，将军你应当屈尊亲自去访问他”。
3、因此先帝就去隆中访问诸葛亮，总共去了三次，才见到诸葛亮。于是刘备叫旁边的人退下，说：“汉室的统治瓦解，奸邪的臣子盗用政令，皇上遭遇风尘遭难出奔。
4、我不能权衡自己的德行能否服人，估量自己的力气能否胜任，想要为天下人伸张大义，然而我才智与谋略短浅，就因此失败，弄到今天这个局势。但是我的志向到现在还没有罢休，您以为该采用怎样的方法呢？”
5、诸葛亮答复道：“自董卓独掌大权以来，各地英雄同时起兵，占领州、郡的人数不胜数。曹操与袁绍相比，名誉少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，凭借弱小的力气克服壮大的原因，不仅依附的是天时好，而且也是人的策划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号召诸侯，这确切不能与他争强。
6、孙权占领江东，已阅历三世了，地势险要，大众归附，又任用了有能力的人，孙权这方面只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物质都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争取的处所。
7、但是它的主人却没有才能守住它，这大概是天拿它用来赞助将军的，将军你可有占据它的意思呢？益州地势险要，有辽阔肥沃的土地，自然条件优胜，高祖凭借它树立了帝业。刘璋昏庸脆弱，张鲁在北面占领汉中，那里人民殷实充裕，物产丰硕，刘璋却不知道爱护，有能力的人都盼望得到英明的君主。
8、将军既是皇室的后代，而且名誉很高，著名天下，普遍地罗致豪杰，思慕贤才，如饥似渴，如果能占领荆、益两州，守住险要的处所，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外结合孙权，对内改革政治；
9、一旦天下形势产生了变更，就派一员上将带领荆州的部队直指中原一带，将军您亲自带领益州的部队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以胜利，汉室天下就可以复兴了。”
10、刘备说：“好！”从此与诸葛亮的关系一天天密切起来。关羽、张飞等人不愉快了，刘备劝解他们说：“我有了孔明，就像鱼得到水一样，愿望你们不要再说什么了。”关羽、张飞于是不再说什么了。