2008年中国谍战历史剧，同名小说改编，孙红雷，姚晨，祖峰，冯恩鹤，吴刚，沈傲君，朱杰，曹炳琨主演。
抗日战争结束前夕，国共日三方对立，关系错综复杂，被称为军统特务密码宝典的李海丰此时突然由重庆转投南京日伪政权，军统高层震怒，决心除掉叛徒。
在执行抓捕亲共人士任务时，军统外勤余则成负责监听，发现自己的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密，出于保护左蓝的考虑，余则成等他们走后才向行动队发出抓捕信号并剪掉了部分录音使得任务落空，但这些都被其顶头上司吕宗方识破。
由于余则成对军统总部人员不熟悉，他被戴笠选中与吕宗方一起秘密前往南京去执行刺杀李海丰的任务。余则成化名劳文驰，被安排进政保总署电讯科，每日观察得出李海丰的行踪路线，在其准备去和吕宗方接头报告时发现吕宗方被枪杀。
军统密令马奎刺杀中共吕宗方，马奎开枪后被政保总署的人抓住刑讯逼供下变节投敌。由于行动暴露，余则成孤军奋战一度陷入迷茫想要逃离，但一心抗日的他还是选择单枪匹马除掉了李海丰，之后被转移至军统南京站被授予嘉奖。余则成遵从吕宗方遗愿只身来到陕西会馆，惊讶发现左蓝也是共产党并意图策反他，余则成与爱人身处敌对的两个阵营，一时犹豫不决而未答复。出来后遭遇日伪的人追杀中弹倒地，幸被中共所救。
余则成得知军统上层为运送私人财产为日本人提供军火，看透了国民党的卑鄙行径，决心跟左蓝一起，投身革命。然而他并未能如愿去延安和左蓝见面，而是被李克农要求返回重庆继续潜伏，代号峨眉峰。
由于刺杀叛徒有功被晋升少校，戴笠委以重任派余则成前往军统局天津站任机要室主任协助站长吴敬中也是他当年的老师工作，当时填的档案是已婚，站长要求几人都把老婆接来同住，余则成只好联络接头人秋掌柜要组织派人。
余则成受站长指派敲诈汉奸穆连成获取古玩中饱私囊，结识其侄女穆晚秋。晚秋对这位富有涵养的谦谦君子一见钟情，为获得政治庇护报答叔父愿意给余则成做小。穆连成拿出广东的酒厂贿赂吴敬中，也想通过与军统联姻来保住自己的家产，站长为达私利有意让余则成与晚秋假戏真做。
组织给余则成派来的夫人中途遇难，不得已派与之相貌相近的姐姐翠平过来，她原是游击队队长，脾气火爆，口无遮拦，让余则成很是紧张无奈，生怕因她暴露身份惹来杀身之祸。好在站长的太太以前也是乡下人，一心拉拢翠平好让余则成继续为她家敛财，悉心指导翠平适应官太太的生活。
当年刺杀吕宗方的马奎在天津站任行动处处长，派人监视余则成，余则成知道他的底细，情报处处长陆桥山质疑翠平身份，吴敬中也知道了余则成曾经与左蓝有过恋爱关系，加之翠平这个定时炸弹，让余则成处处小心谨慎高度紧张，要求组织调其离开。吴敬中启用插入延安的特务佛龛调查发现左蓝与峨眉峰有莫大关系。
国共军调期间，军统对共方代表严密部署监视，余则成利用职务之便将部署详情汇报给了秋掌柜，他惊讶发现左蓝竟是共方代表，她利用余则成的情报公开斥责国民党的假意和谈。吴敬中对情报外泄大为恼火，勒令尽快查明原因给上峰一个交代，一面试探余则成对左蓝的看法，余则成顺势表明两人曾经的关系，暂时打消了站长的顾虑。
申请调走翠平失败只有主动教育让她适应，马奎在调查中发现吴敬中与穆连成多次秘密接触，加之这次共方代表邓铭又和穆连成是大学同学，他有些怀疑上级是贼喊捉贼。戴笠前往天津查处军统内部贪污情况，吴敬中倍感紧张，余则成安抚站长获得其进一步的信任，马奎和陆桥山则为了各自前程争相向戴笠献媚。