日前，中国保险资产管理业协会人才发展专业委员会成立大会暨“新形势、新挑战下的人才发展”研讨会在京举行，作为活动的唯一国际合作机构，CFA Institute与业内领袖、专家、领导者以及资深从业人员，共同探讨当前市场环境下金融人才的未来发展，CFA Institute亚太区董事总经理连伯乐（Nick Pollard）先生在会议中发表了主题演讲，以CFA Institute最新发布的多份行业调研报告为依据，阐述了未来投资行业中的“变与不变”、“变革力量”以及“持续学习和发展”，就高端投资人才的明天做出了富有洞见的预判。
未来的场景，明天的人才
CFA Institute发布的研究报告《投资行业未来》指出，行业领先者在为公司的未来进行规划时需要在战略决策中考虑五大趋势：人口变化、技术进步、宏观经济条件，政府和监管影响以及自然资源管理，CFA Institute还根据这些趋势提出了四个制定战略规划时需考虑的未来场景：第一是金融科技产生的颠覆，也就是科技带来的近期效率提高和技术对投资分析的远期影响。第二个是平行世界。聚焦于人口变化以及来自不同地区、代际和社会群体的人们如何以不同方式体验金融服务，以及对金融产品有怎样的不同喜好和定制需求。第三是更低收益持续更长时间。这不仅只是关于历史角度低利率的影响，也提出新的课题：如果低利率持续5-10年，对资产管理业务模型会产生怎样的影响？最后，对社会发展有目标的投资期望未来的行业更加重视道德水准、专业素养以及以客户利益为先。
展望未来5到10年，CFA Institute依据全球4000多名受访者的反馈，为个人及组织勾画出发展路线图，产出了聚焦于投资行业人才模式的《未来投资专业人士》报告。报告指出，43％的全球受访者认为自己的角色会在未来5-10年发生重大变化；90％的行业领袖认为行业角色会多次转变。此外，推动未来行业发展的主要趋势还有机器学习的发展、AI方法的应用、为投资组合构建另类数据，以及围绕投资和整合客户需求形成更有力的解决方案。因此，对于个人和组织来说，具备良好的适应能力非常关键。未来，专业人士将需要审时度势，具备更高情商，以补充来自科技的数据和信息输出。而随着科技被牢牢嵌入金融公司，适应性理念和“T”形技能已经成为未来人才素养的关键。所谓“T”形结构技能，既是某个专业领域的专家，有职业的纵向深度，在有所专注的同时，还有一个兼收并蓄的好奇心态。
变革中持续，来自学习
去年举行的CFA Institute 72届年会的主题是“变革”。 这对当下更具有思辨意义，许多事情都发生着剧烈改变，但万变不离其宗：专业性、使命、客户服务、道德规范，投资业中这些元素永远不会被颠覆——它们是永恒的。在CFA Institute 70年历史生涯中，专业的重要性一直是发展的前路指引，即在整个职业生涯中、在面对客户时保持并展示专业精神。这个主题在今天仍然和当年一样重要。
金融界正在经历科技性变革，同时，可持续发展领域也给金融界带来类似变化。自从中国2016年举办G20峰会后，绿色金融成为全球焦点。而眼下的新冠疫情，又告诉我们人类与经济互动的新常态将改变。尽管如此，我们须专注于现实，这场危机如何重构我们的经济，未来的绿色发展时代，我们应该如何利用科技优势和不断更新的知识应对变化与不确定性？
外部环境瞬息万变，对新知识的渴求才是投资行业发展的内在驱动力。根据《未来投资专业人士》报告发现，CFA考生现在平均花38％的工作时间学习新事物。此外， 68％的中国受访者表示他们因学新事物而受到激励。因此可以确认——投资管理行业吸引对知识有激情的人，这与CFA Institute一直倡导“终身学习”的理念相互呼应，体现出这一理念广受业界认可。而CFA Institute作为行业的领导者，在动荡而不断变化的世界中，确保专业性原则并且引导其他人一道前行，这也将不仅仅造福中国市场，同时让更广泛的金融界因此受益。
中国市场的作为和潜力
在不久前的六月， CFA Institute与中国保险资产管理业协会（IAMAC）正式签订了战略合作备忘录。双方紧紧围绕着伙伴关系、学习与合作，展开在中国地区培养人才和增进金融人才职业素养的鼎力合作。作为致力于培养未来投资专业人士的机构，CFA Institute今年与北京金融工作局和中国资产管理协会合作撰写了《外资资管机构北京发展指南》，向海外资管机构全面展示了北京的金融营商环境，协助海外资管机构迅速适应中国市场，深入挖掘市场机会和合作潜力。连伯乐在讲话中认为，CFA考试在中国相较其他发展中市场前景十分光明，有扎实的基础、预期增长和无可争辩的潜力，CFA Institute无疑要全面致力于培养这个市场未来的人才。目前，在中国就有8,000多名CFA持证人，他们已经成为全球165个国家180,000名特许资格认证持有人大家庭的成员。