1、第一回 宴桃园英雄三结义 斩黄巾豪杰首立功，汉朝末年，张角兄弟动员叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的途径。
2、第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖，督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决议剿除宦官。
3、第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布，何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投靠了董卓。
4、第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀，董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
5、第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布，曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑衅，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
6、第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后分开了洛阳，预备回江东发展大业。